色综合
股票简称：山鹰外洋 股票代码：600567 公告编号：临 2024-121
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰外洋控股股份公司
可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其推行的果然性、准确性和完满性承担法律株连。
要紧推行辅导：
? 转股情况：截止 2024 年 9 月 30 日，累计已有 15，816，000 元“鹰 19 转
债”调养成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 15，815，000
元，累计回售金额为 1，000 元；累计已有 594，062，000 元“山鹰转债”调养成公
司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 594，053，000 元，累计
回售金额为 9，000 元。截止 2024 年 9 月 30 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”
累计转股数为 371，729，584 股，占可转债转股前公司已刊行普通股股份总数的
? 未转股可转债情况：截止 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1，844，184，000 元，占“鹰 19 转债”刊行总量的 99.15%。截止 2024 年 9
月 30 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 1，705，938，000 元，占“山鹰转债”
刊行总量的 74.17%。
? 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，共有 228，000
元“鹰 19 转债”和 540，180，000 元“山鹰转债”调养为公司 A 股普通股，累计
转股数为 350，866，806 股，其中 291，150，946 股的可调养债券转股来自于公司回
购专用证券账户。
一、 可转债刊行上市粗略
(一) “鹰19转债”刊行上市粗略
经中国证券监督惩办委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公成就行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰外洋控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公成就行总范围为 18.60
亿元的可调养公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
经上海证券往复所自律监管决定书[2019]306 号文甘心，公司 18.60 亿元可
调养公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“鹰
凭证《山鹰外洋控股股份公司公成就行可调养公司债券召募阐扬书》（以下
简称“《召募阐扬书》”的商定和商酌法律礼貌要求，公司这次刊行的“鹰19
转债”转股起止日历为2020年6月19日至2025年12月12日，驱动转股价钱为3.30
元/股。因公司实行2020年年度权利分拨决策，“鹰19转债”转股价钱自于2021
年7月5日起由底本的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实行2021年年度权利分
派决策，
“鹰19转债”转股价钱自2022年6月2日起由底本的3.26元/股调整为3.15
元/股；因公司股价得志召募阐扬书中章程的转股价钱向下修正的要求，公司将
“鹰19转债”转股价钱自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公
司刊出回购股份减少注册成本，“鹰19转债”转股价钱自2023年6月1日起由2.40
元/股调整为2.37元/股； 因公司股价得志召募阐扬书中章程的转股价钱向下修
正的要求，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年7月10日起由2.37元/股调整为
书中章程的转股价钱向下修正的要求，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年8
月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价得志召募阐扬书中章程的转
股价钱向下修正的要求，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年9月30日起由2.25
元/股调整为2.24元/股。
(二) “山鹰转债”刊行上市粗略
经中国证券监督惩办委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公成就行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰外洋控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公成就行总范围为 23 亿元的可调养公司债券，每张面值
经上海证券往复所自律监管决定书[2018]154 号文甘心，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
凭证《山鹰外洋控股股份公司公成就行可调养公司债券召募阐扬书》（以下
简称“《召募阐扬书》”的商定和商酌法律礼貌要求，公司这次刊行的“山鹰转
债”转股起止日历为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，驱动转股价钱为
于 2021 年 7 月 5 日起由底本的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实行 2021
年年度权利分拨决策，“山鹰转债”转股价钱自于 2022 年 6 月 2 日起由底本的
下修正的要求，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价得志召募
阐扬书中章程的转股价钱向下修正的要求，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股; 因公司实行 2023 年年度权利分
派决策，“山鹰转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由底本的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股；因公司股价得志召募阐扬书中章程的转股价钱向下修正的条
件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为
司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2024 年 9 月 30 日起由 2.25 元/股调整为 1.54 元
/股。
具体推行详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日、2024 年 9 月 27 日线路在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《对于
权利分拨引起的公司可转债转股价钱调整的公告》、
《对于向下修正“山鹰转债”
及“鹰 19 转债”转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成调整可调养公司
债券转股价钱的公告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》、《对于可转债转股价钱调整暨转股复牌的公告》、《关
于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公
告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、
二、 可转债本次转股情况
至2024年9月30日，“鹰19转债”累计转股金额为15，815，000元，“山鹰转债”
累计转股金额为594，053，000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为
截止2024年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1，844，184，000元，占
“鹰19转债”刊行总量的99.15%。截止2024年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”
金额为1，705，938，000元，占“山鹰转债”刊行总量的74.17%。
三、 股本变动情况
单元：股
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
有限售要求流畅股 0 0 0
无尽售要求流畅股 4，470，574，012 59，715，860 4，530，289，872
总股本 4，470，574，012 59，715，860 4，530，289，872
注：291，150，946 股的可调养债券转股来自于公司回购专用证券账户。
四、其他
商酌部门：证券部
商酌电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江外洋 6 号楼。
特此公告。
山鹰外洋控股股份公司董事会
二〇二四年十月八日
